安史之乱使唐王朝这个中央帝国盛世崩塌，周边吐蕃、回纥也借机兴起，尤其是吐蕃夺了西域，占了最大的便宜。而东北方向，当时被称为东夷和北狄的几个势力，包括契丹、奚、渤海、新罗、日本，也从此摆脱了唐王朝的“魔爪”，开始了一个新的时代。
契丹和奚当时加入安史叛军行列与唐王朝为敌，以他们为主组成的八千“曳落河”，是安禄山手下最精锐的亲兵。奚族在安史之乱出兵最多，平叛之后损失也最惨重，于是被本来实力稍弱的契丹反超，百多年后契丹成了下一个时代的主角。
而渤海、新罗和日本，安史之乱七年二个月过程中史书上竟然少有记录，让人不得不想探个究竟，看看这几家都扮演了个什么角色。
安禄山于天宝十四载十一月在范阳起兵，一路势如破竹，年底就攻克了洛阳，又在第二年夏天过了潼关占领了长安。与此同时，史思明在河北老巢挡住了郭子仪、李光弼来自山西的进攻，击败了颜杲卿、颜真卿兄弟组织的临时招募部队，并大破平卢节度使刘正臣来自北方的进攻，安史叛乱达到最高潮。
之后李隆基西逃到了蜀中，太子李亨在西北灵武继位，也就是后来的唐肃宗，理顺了唐王朝的指挥体系，把郭子仪、李光弼从河北召回。
平卢节度使刘正臣败退回营州（现辽宁朝阳）后，被部将徐归道毒杀，徐归道投奔了安史叛军，并派遣使者到渤海国，要求渤海国出兵协助攻打叛军。
直到这时，渤海国才知道中原发生了如此大事。
（渤海国）渤海国国主当时是渤海文王大钦茂，是在位长达56年之久、把渤海国推向鼎盛的人物。
当时的渤海国刚刚向东北迁都到了上京（现黑龙江省宁安市），远离唐王朝向北发展的意图非常明显。听说此事之后半信半疑，就把徐归道的使者扣下，并派人打探消息。
这段时间内，平卢军忠于唐王朝的安东副都护王玄志及将领候希逸等人出兵攻打徐归道，重新占领了营州，徐归道被杀，王玄志任平卢节度使，再次堵住了中原通往东北的通道。
安史之乱起前若干年，安禄山一直是唐王朝镇守东北的最高军政长官，其战略目标除了契丹、奚族之外，就是渤海国和新罗。而渤海国深知盛唐的强大，也和安禄山打了很多次交道，无论是唐王朝还是安禄山，渤海国都不想招惹，自然不敢参与到这场叛乱当中，保持中立是渤海国的最佳选择。
安禄山起兵第三年春正月（唐肃宗至德二年年），安禄山被儿子安庆绪杀死。又经过一年的战争，唐军在郭子仪率领下收复了两京，与安庆绪在河北对峙，而史思明降唐，平叛局面再次大好。
这时渤海国迎来了唐王朝的第二个使者，平卢军节度使王玄志派人，带来了唐肃宗的赦书，并通报了国内平叛的进程。
渤海国仍然对此表示怀疑，挽留了使者，又派人到中原详细打探。
这时唐王朝国内平叛局面已经转好，只剩下安庆绪一人还在相州一地顽抗。所以这次出使并没有要求渤海出兵的意思，一来大唐国内兵力已经足够，二来已经有平卢军在注意史思明，没必要再征调渤海军队来刺激史思明。
（安禄山剧照）这时，在乱起前就出使渤海国的日本使者终于找到了机会回到了日本，与其一起到日本的还有渤海国的使者。当时东北亚各国之间的联系还是比较密切的，日本不仅有遣唐使，还有遣新罗使和遣渤海使。
渤海国这时对整个平叛过程应该已经有了较为清晰的认识，知道叛军处在劣势。于是，在渤海国主写给日本国主的信中，已经把安史二人称为叛军，并强调了因为担心使者在战乱中受到伤害，才没有及时送日本使者回国。
渤海国和日本并没有战略利益方面的冲突，双方合作的成分更多，尤其在面对唐王朝的时候态度基本一致。这次渤海使者出使日本，应该是带着与日本国主商议对唐政策的意图。
这时，日本才知道唐王朝的叛乱和平叛战争已经进行了三年之久。这是东亚的一件大事，日本也必须做出反应，于是日本国主下令：
“安禄山者，是狂胡狡竖也，违天起逆，事必不利，疑是不能计西还更掠于海东。”（《续日本纪》）
日本当时认为安禄山势大，惟恐叛军转头攻打海东各国，就下令进行防御备战。包括造船、征训兵马、打造兵器、调集民夫等，初期是为了防御安禄山东进，后期变成了出征新罗的准备工作。
日本一直准备通过入侵朝鲜半岛实现其大陆梦想，而新罗受唐王朝保护。开元后期日本就曾准备大举入侵新罗，但由于国内瘟疫而停止。借安史之乱唐王朝无力东顾的情况下，日本准备在新罗实现大陆梦想是可以想象的。
有学者研究，当时的日本准备与渤海国结成军事同盟，共同对付新罗，这种想法符合逻辑，也有少许史料能够侧面支持，但证据略显不足，只能说不排除这种可能性。
之后就是史思明复叛，救援安庆绪，击败了郭子仪等九节度使率领的唐军，随后史思明顺手杀了安庆绪，成了叛军新的领导者，并重新占领了洛阳。
这段时间渤海和日本使者往来频繁，渤海国第二次派遣使者随日本遣渤海使到了日本。这次双方具体达成了什么协议不确定，但都派出了使者出使大唐，名义是正旦（春节）朝贺，真实的意图就是打探消息，为渤海、日本两国制定下一步对策做准备。
这几年日本一直在厉兵秣马，表面上是防备叛军东征，实际上是为了出征新罗做准备，到唐代宗上元二年（年），日本已经动员了东海道、南海道、西海道的军队，三路军队船只艘，士兵4万余人，水手近2万人。还扣留了原本要送往大唐的一批牛角，这是唐肃宗要求日本提供的物资，用于制作弓弩，也成了日本出征新罗的军备物资。
同时，日本开始遣返新罗人，以防在战争过程中在日本国内造成麻烦。继白江口之后，日本再次要大举入侵朝鲜半岛了。这次没有了大唐的遮护，新罗能不守得住？
对此，新罗并非一无所知，除了不参与中原安史之乱，新罗的