建国背景
（一）渤海国是中国古代历史上的一个少数民族*权，由靺鞨粟末部联合其他靺鞨诸部和部分高句丽部所建，其范围相当于今中国东北地区、朝鲜半岛东北及俄罗斯远东地区的一部分。渤海国初名为“震”，系大祚荣袭其父乞乞仲象所受武则天授予的爵位“震国公”。而关于“震”的含义说法不一，比较通行的看法是认为取自《周易》震卦卦名，有人分析粟末靺鞨自隋朝就受汉文化影响很深，大祚荣更是熟知汉文经史，因此以地处东方而以“震”为国号。“渤海国”名来自于唐朝所赐的“渤海郡王”封号，有人认为“渤海”是“靺鞨”的音近变音。有人认为渤海并非特指某一海域，而是对东方大海的泛称，唐朝以其东濒大海而命名为“渤海”。也有学者认为“渤海郡王”的封号与中原望族渤海高氏有关，而高句丽的国姓也是高氏，由于唐朝对降伏高句丽的艰难过程记忆犹新。而大祚荣是“高丽别种”加上有大量高句丽遗民追随他，所以唐王朝绝对不希望这个新蕃国与高句丽再有任何的瓜葛，而且要从人们的意识中消除它与高氏高句丽之间任何可能的关联，于是唐王朝想到并选中了另一个高氏、汉代以来的名门高氏及其郡望——渤海。通过将大祚荣*权与渤海高氏一体化，从而将实为唐之蕃国的渤海视作其内属地并广告天下。
（二）渤海国的缔造者大祚荣在史书记载是出自依附高句丽的粟末靺鞨部，粟末靺鞨部本是公元7世纪东北地区古代民族靺鞨族（肃慎后裔，满族祖先）最南方的一个强大部落集团，因生活于粟末水流域得名“粟末靺鞨”，粟末靺鞨实际意思就是“松花江流域的山林部落”。粟末靺鞨部居靺鞨的最南方，早在唐初就已归附唐。自夫余衰弱以后肃慎系各部即逐渐向东南迁徙，入居松花江流域，因而才因水为名而号为粟末。与此同时高句丽也不断北拓，攻占原属夫余的领土，年李敖出使高句丽时发现高句丽的疆界已“北至旧夫余”，粟末部与高句丽战争的起因当是为了争夺对夫余故地的控制。年“夫余王及妻孥以国来降投奔高句丽，高句丽人称其为“勿吉所逐”。当是粟末靺鞨也占有部分夫余故地，但在此后与高句丽人的战争中粟末部却渐处于不利地位，最终降隋内附。
（三）粟末靺鞨人迁居到这里后，在诸多先进因素强烈影响下社会获得迅速发展。以先迁来的厥稽等八部为例，他们迁到这里后很快喜欢上汉族的“冠带”等风俗习惯，加上常常因为助唐作战受到优厚赏赐。在高丽国灭亡前已经以“财力雄边”，为东北各少数民族“所惮”，各部已拥有众多奴仆。大祚荣一支虽迁居到这里较晚，但至其“东奔”前也已在这里生活近30年，而且在此之前他们早在高丽封建统治下过半个世纪左右。这些事实说明迁到今辽阳地区的粟末靺鞨的社会内部已有阶级划分，用阶级社会的一套机制来调整各阶级的关系，保护私有者的利益已成粟末靺鞨新兴贵族急待着手解决的问题。年契丹首领李尽忠等杀营州都督赵文翙叛唐，为粟末靺鞨新贵族提供创建民族*权的时机。发生这一变故主要是赵文翙等依仗手中权势，对东北诸少数民族的剥削和民族压迫越来越重，激起各族人民极大不满。李尽忠等借机起事，居住在营州的粟末靺鞨人加入反唐行列。事发后武则天派曹仁师统率大*前去镇压，大祚荣的父亲乞乞仲象和另外一位首领乞四比羽率所部渡过辽水东逃。唐朝为瓦解东北少数民族的反唐联盟，在对契丹实行武力围剿的同时对粟末靺鞨采用招抚*策，封乞四比羽为许国公，乞乞仲象为震国公。乞四比羽不相信唐朝有此诚意而拒不受命，结果被唐朝追兵所击斩。此时乞乞仲象在奔亡中病故，大祚荣代父而起，率所部继续东逃。降唐的契丹大将李楷固紧追不舍，至天门岭（今吉林省境哈达岭）处善于用兵的大祚荣借助天门岭的复杂地形，“合高丽、靺鞨之众”大败唐*，李楷固脱身败还。
（四）年突厥入寇唐朝妫州、檀州、定州、赵州等地（今河北省中西部），契丹与奚又依附于突厥，于是中原通往东北的道路被阻隔。大祚荣审时度势，在今吉林省敦化县敖东城建国称王，以武则天封其父为震国公之“震国”作为国号，自称震国王。震国建立后不久唐中宗复位，派恃御史张行岌招慰大祚荣，祚荣即遣子入侍，臣属于唐。唐睿宗李旦即位后于公元年遣郎将崔忻摄鸿沪卿往祚荣所处，拜其为左骁卫大将*、渤海郡王，并且以其所统为忽汗州，加授忽汗州都督。祚荣随即去靺鞨号，同时以“渤海郡王”的“渤海”取代“震”为国号，从此渤海作为国号和族称见于史书。大祚荣所属的部族与当时的东北亚强国高句丽关系很深，据史料记载靺鞨族分为七部，而这七部中与高句丽有关系的只有两个，即粟末靺鞨和白山靺鞨。5世纪后期粟末靺鞨刚从北方迁移至粟末水流域，与高句丽*权因争夺土地而逐渐产生冲突，史书谓其“每寇高丽”。至隋朝前期粟末靺鞨在与高句丽的战争中逐渐处于劣势，8个粟末部落在首领突地稽的率领下逃往辽河以西，隋朝为安置他们特地设置辽西郡，而白山靺鞨则是“素附于高丽”。
（五）到了年唐朝派兵与新罗联合灭高句丽，此后为了防止高句丽*权复辟并有效控制高句丽遗民与临近的靺鞨、契丹、奚等少数民族，唐朝又强行将“粟末靺鞨附高丽者”徙居辽西营州（今辽宁朝阳），而大祚荣的父亲乞乞仲象（当时即为部落酋长）就在这部分粟末靺鞨人当中。乞乞仲象一家自年被迁到营州到年大祚荣率部众重新迁回“粟末故地”期间在营州生活了近30年，乞乞仲象之子大祚荣正是在这一时期出生并长大成人。大祚荣出身于依附高句丽的靺鞨部落，并未有任何史料显示粟末靺鞨有过依附高句丽的史实，而大祚荣所属的部族只可能是“素附于高丽”的白山靺鞨，只能说大祚荣及其父乞乞仲象是依附于高句丽的靺鞨人，高句丽灭亡后被唐朝迁入营州，而武周时期的“营州之乱”则使渤海国登上历史舞台。
（六）南北朝是民族大融合时期肃慎种族迤逦西进，在南者为勿吉，据夫余故地；在北者为黑水靺鞨，据有北夫余故地。据夫余故地的勿吉，后同夫余一部分融合，从而形成后来的粟末靺鞨；而另一部分勿吉与北夫余——豆莫娄融合，从而形成后来的黑水靺鞨，黑水靺鞨是构成现代满族的直接祖源。从这时起直至隋唐五代，在辽宁东部、吉林和黑龙江大部的通古斯人占主导地位，这是这一时期东北民族的重大变化。生活在这一广袤地域的室韦、豆莫娄、乌洛侯、肃慎、勿吉诸族不仅彼此相通，还各自结交中原，这是当时历史发展的一个总的趋势。同时中原王朝对这些民族的分布情况和生活习俗有了越来越多的了解，进而在这些地区先后设立一系列行*机构，伴随管理的加强和交往的密切，先进而丰富的以汉族为主的中原文化，给东北各族的历史进程以重要而积极的影响。靺鞨族取代勿吉族的地位，进而称雄于黑龙江中下游和长白山以东以北地区的，至于勿吉族依旧还分布在这一带森林中，他们就是后来的那些窝集部人。
（七）“靺鞨”之名初见于《北齐书》，靺鞨是貊貉同音词，是貊族与貉族融合而成的。古代东北少数民族族名的类似情况，还有如真番族、满番族、满离族、*头室韦族、*头女真族、如者室韦族、兀者女真族，回跋族。貊族与貉族进入东北后逐渐结合成为新的民族，邑娄取代肃慎，勿吉取代邑娄，靺鞨取代勿吉。从总体来看这一地区的绝大部分居民无疑是肃慎族后裔，就居民成分而言靺鞨族是肃慎族后裔的这一结论自然也是成立的，所以《隋书》说：“靺鞨即古之肃慎氏。”《唐书》也说：“靺鞨，盖肃慎之地，后魏谓之勿吉。”在靺鞨族中大的部落有七个，白山部以长白山得名，分布在松花江发源处；粟末部在长白山之北，分布在松花江上游的吉林延边；号室部在拂涅之东，分布在绥芬河流域的黑龙江依兰县；伯咄部在粟末之北，分布在吉林扶余、榆树县、黑龙江双城、五常市；安车骨部与金代的“按出虎”为一音之转，分布在阿什河流域；拂涅部在伯咄之东，分布在牡丹江流域宁安县；黑水部在黑水（即今黑龙江），分布在黑龙江中下游南北两岸。他们之中最具实力、最有影响的，是粟末部和黑水部。总的说来靺鞨诸部的分布区域大致是东至于海，西接突厥，南界高丽，北邻室韦，到了唐代靺鞨最终形成两大集团，分别是粟末靺鞨和黑水靺鞨，这两个部族分别在渤海都督府、黑水都督府的管辖之下。靺鞨族是在肃慎故地发展起来的，而靺鞨族分布区域又多肃慎居民，因而社会生产必有地域上传承特点。靺鞨诸部落的社会经济与北魏时的勿吉大略相同，由于靺鞨族部落众多、分布极广，社会经济的发展程度也不一样。
（八）靺鞨文化遗址广泛分布在松花江、黑龙江流域，每一处遗址存在有诸多细微的差异，反映了靺鞨各部在不同地域、不同发展阶段的各自特征，同时也反映同一勿吉文化和夫余、沃沮之类不同文化的融合。靺鞨的陶器极富特色，一般为泥质陶，也有夹砂陶，其中有手制，也有轮制。陶罐多敞口和侈口，短颈，斜壁深腹，平底。口沿上大多附加堆纹，在颈、肩部往往饰以篦点纹、凸弦纹和水波纹。靺鞨人使用铁器已很普遍，出土最多的是吉林大海猛遗址、黑龙江中游的靺鞨遗址，大量铁制武器和生产工具的出土反映靺鞨工匠在金属加工方面的高超技术，也说明靺鞨族是勤劳善战的民族。不过靺鞨人还没有最终摆脱和排斥石器，在遗址中也零星出土刮削器、石镞、砺石。在靺鞨人的墓葬中还发现大量的马骨、猪骨，马是靺鞨人的骑乘、运载和狩猎工具，猪是他们的重要衣食之源。这表明靺鞨人的经济生活是畜牧、农耕和狩猎并存，这也是靺鞨文化所构成的一个基本特征。
（九）黑龙江下游两岸的黑水靺鞨仍以原始的渔猎经济为主，有少量的农业，种植粟、麦、稞、还会用米酿酒。猪仍然是主要财富，是区分贫富的标志，富人死后要用上百头猪祭祀，穷人只用几头猪了事。黑水靺鞨素以劲健剽悍著称，习惯于编发辫，头上插有雉尾冠饰，缀野猪牙串于脖子和腰间。擅长于步战，手持一尺二寸长的矢石砻，就是过去肃慎人的“（木苦）矢”遗制。在背山面水的地方先挖一个地穴，穴顶支架起木头，覆盖上泥土，外形像一个坟丘，这就是他们居住的半地穴式房屋。夏则出随水草，冬则人处穴中。唐朝在黑水靺鞨设置勃利州、黑水*、黑水都督府，类似于民族区域自治的做法。地处松花江上游的粟末靺鞨适宜于农耕，农业、手工业和畜牧业水平，比其他各部要发达得多。在中原王朝影响下粟末靺鞨率先跨入阶级社会，进而迅速封建化。社会内部的私有制取代公有制，对邻居的财富产生强烈的贪占欲望，战争于是就成了他们的职业。有部分粟末靺鞨南迁，他们的酋帅做了唐朝的官员，而留居故地的大量粟末靺鞨则成为后来后渤海国(唐渤海都督府)的主体民族。契丹强盛后攻灭渤海，辽将靺鞨改称女真，后又改女直。此后靺鞨分为渤海人和女真人，其中原黑水靺鞨中的生女真与五国部成为辽朝监领下的松散的部落联盟。
天门岭之战
（一）营州是当时唐朝（武周）东北的中枢重镇，除了大祚荣所属的靺鞨人以外还生活着高句丽人、契丹人、奚人、突厥人等，这时民族问题突出，极易发生动乱。年契丹首领李尽忠叛周，杀营州都督赵文翙，是为“营州之乱”。事发后武周女皇武则天派曹仁师统率大*前去镇压但被击败，其后周*联合后突厥汗国的默啜可汗南北夹攻营州叛*，李尽忠战死。年周*又联合奚人剿灭李尽忠残余势力孙万荣部，李楷固等投降，营州之乱平定，武则天改元“神功”以示庆贺。当时居住在营州的靺鞨人加入反周行列，大祚荣的父亲乞乞仲象还被李尽忠授予“大舍利”的官职。李尽忠失败后靺鞨人首领乞四比羽与乞乞仲象率营州靺鞨部众东奔辽东，武则天对他们采取招抚*策，分别封乞四比羽和乞乞仲象为“许国公”和“震国公”，赦免他们参与叛乱的罪行。但乞四比羽明确表示拒绝接受，于是武则天命令契丹降将李楷固等追击，李楷固斩了乞四比羽。此时乞乞仲象在逃亡中病故，大祚荣代父而立，率所部继续东奔。武则天派李楷固前往讨伐，李楷固穷追不舍。
（二）雄据于中国东北年之久的高句丽*权被唐王朝所灭，由此打破这一地区的*治平衡，从而在客观上为靺鞨民族的崛起创造历史机遇。唐王朝与新罗联合灭高句丽，事后双方就瓜分高句丽土地与人口发生分歧，当时唐朝不但获得高句丽决大部分疆土，还将近40万高句丽遗民强行内迁往中原各州县，从而引发高句丽民众的强烈反抗。不满唐朝独吞战果的新罗也趁机与之争夺，屡次与唐朝发生冲突。与此同时高句丽灭亡为契丹、奚等东胡室韦系各部解除东顾之忧，这些部族势力纷纷兴起并与北方草原新建的后突厥汗国联合与唐朝抗衡。4世纪以来契丹族即分布于今燕山以北至辽西各地，并逐渐形成由八大部落联合的同盟，到6世纪中页已有人口20万左右。年契丹联盟首领窟哥可汗要求“内附”，唐朝册封窟哥可汗为松漠都督戍营州(今河北昌黎)并赐姓李。年后突厥汗国联合奚族攻唐营州广宁一线，唐朝任命窟哥可汗之孙李尽忠为松漠都督武卫大将*，其弟枯莫离为弹汗州刺史，同时任命与其有姻亲关系的孙万荣为归诚州刺史，希望借契丹与营州地方豪强的力量抵御后突厥。武周代唐后营州都督赵文翙专横“数侵侮”契丹，视契丹人“如奴仆”致使“尽忠等皆怨望”。《资治通鉴》记载：万岁通天元年五月壬子（公元年6月）、营州地方“大饥”赵文翙竟“据仓济不发”，引起契丹各部的强烈不满。李尽忠联合孙万荣举兵作乱，攻破羁縻少数民族的营州、幽州，历史上称此次事件为“营州之乱”。
（三）李尽忠、孙万荣叛乱的消息很快传到洛阳，女皇武则天极为震怒下诏改万荣为万斩，尽忠为尽灭，诏令右金吾大将*张玄遇、左鹰扬卫将*曹仁师、司农少卿麻仁节率兵讨之，又招还在粟末水前线的李多祚回援营州作为策应。然而出师不利，8月初讨伐*刚到郏石谷即遭叛*伏击战败，主将张玄遇、麻仁节成了俘虏。又令夏官尚书王孝杰、左羽林将*苏宏晖领兵七万征讨，再次失败，王孝杰战死，苏宏晖逃回。万斩趁势攻入羁縻少数民族的幽州，李尽忠死，万斩代领其众，后突厥默啜掠契丹老弱妇孺。唐（周）朝杨玄基等率*击破契丹，万荣（万斩）被杀，其头颅被送到唐朝东都。年降将李楷固、骆务整率*平定契丹余部，至此营州之乱平息。
（四）南北朝以来就有大批靺鞨部族迁往内地，尤以幽州、卢龙为最多。据《北蕃风俗记》记载：隋代开皇年间粟沫靺鞨与高句丽发生战争，粟沫部败北。为避高句丽兵祸，酋长突地稽率矢赖、窟勒突、悦稽蒙、越羽、布忽赖、普稀、布布括利八部近两万靺鞨人放弃夫余城（今吉林省吉林市）内迁至辽西柳城（今辽省宁阜新市东南）。唐初武德年间粟沫靺鞨乌素古部内迁辽西慎州（今辽宁省建昌），年又有粟沫靺鞨愁思岭部内迁辽西黎州（今河北省抚宁）。唐灭高句丽后大搞强制移民，因此又有大量曾经臣服于高句丽的粟沫靺鞨、白山靺鞨被驱至营州一带，而渤海大氏即在其中。营州之乱中乞乞仲象与靺鞨酋乞四比羽及高丽馀种东逃，度辽水，保太白山之东北，阻奥娄河，树壁自固。营州之乱被平定后乞乞仲相与乞斯比羽表向唐廷请罪希望得到宽恕，武则天封乞乞仲相为震国公，封乞斯比羽为许国公。然而武懿宗等人对本已放下武器的契丹降兵大开杀界皆以为反，生剐取其胆，奏河北百姓从贼者尽诛之。年中秋降唐的契丹将领李楷固为表忠心特向武则天请命清剿曾依附叛*的靺鞨部落，武则天大喜授其官爵，委以专征。李楷固果然不负圣命，不到一个月时间就将乞斯比羽部击败，酋长乞斯比羽为唐*俘获后处死，首级献于唐廷。乞乞仲相病逝，乞乞仲相之子祚荣率部逃遁。李楷固率*追击，过天门岭时祚荣用高丽、靺鞨兵抵抗李楷固，李楷固失败逃回。
（五）天门岭之战祚荣取胜，由于这次战役是发生在大祚荣东逃过程中取道天门岭之后不久，因此历史上既称其为“天门岭之役”。天门岭之战祚荣部击溃唐廷追兵，依附于突厥，突厥挡住王师征讨的道路，武则天无法征讨祚荣。祚荣凭借地方荒远难以征讨，建立*权，自称震国王。遣使交好突厥，地方五千里，户十余万，胜兵数万。中宗时使侍御史张行岌招慰，祚荣遣子入侍唐朝。睿宗先天中，祚荣接受唐朝任命为左骁卫大将*、渤海郡王，以所统为忽汗州，领忽汗州都督。自是始去靺鞨号，专称渤海。
历史沿革
（一）年突厥默啜可汗与武周反目，攻入妫州、檀州、定州、赵州等地（今河北中西部），契丹与奚又依附于突厥，于是中原通往东北的交通道路被阻隔。大祚荣审时度势，在东牟山（今吉林敦化西南城子山山城，又说在今吉林延吉东南城子山山城或和龙西古城）建立*权，自称“震国王”，是为渤海立国之始。从大祚荣建国的过程来看自营州东奔是最重要的环节，而其东奔队伍的构成则是以靺鞨人为主、高句丽人次之，并夹杂有少量的汉人、契丹人等，这些人就是渤海立国的基础。大祚荣为巩固震国*权，不但在建国之后便立即遣使与突厥结盟，而且又通好南面的新罗，巧妙地在强权林立的四邻之间斡旋，故在数年之间势力得到迅速发展。其疆域南接新罗，北邻黑水靺鞨，西连契丹、突厥。所属人民囊括靺鞨、高句丽、汉、契丹、奚、突厥、室韦等民族，有户10余万，胜兵数万，地方里，成为当时东北地区一支举足轻重的*治力量。
（二）年唐中宗复位，派侍御史张行岌招抚大祚荣，大祚荣接受招抚向唐朝称臣，并遣次子大门艺随张行岌入侍留为宿卫。唐朝准备进一步册封大祚荣，但会契丹与突厥连岁寇边，使命不达，故册封一事暂时搁置。唐玄宗李隆基即位后于公元年遣郎将崔忻摄鸿胪寺卿前往震国，拜大祚荣为左骁卫大将*、渤海郡王，并且以其所统之地为忽汗州，加授忽汗州都督，此后“渤海”遂成为其新国号。崔忻将其册封大祚荣的事迹刻在都里镇（今辽宁旅顺）的一块石碑上，即“唐鸿胪井碑”，成为见证唐渤关系的重要物证。随着大祚荣受到册封、成为唐朝辖下的羁縻*权，新生的渤海国的安全得到保障，唐朝也缓解东北的压力。大祚荣在位期间先后6次派儿子或臣僚入唐朝拜，中原文明开始源源不断地输入渤海，促进渤海经济社会的发展。年大祚荣去世，“其国私谥曰高王”。唐玄宗追赠其为特进，并遣使吊祭。
（三）大祚荣死后其长子大武艺继位，是为渤海武王。大武艺虽然也接受唐朝的册封，但更注重自主性，不用唐朝年号而“私改年曰仁安”，并且斥大土宇，东北诸夷畏臣之。大武艺即位后发动一系列对外战争，征服铁利、拂捏、越喜、虞娄等“东北诸夷”，特别是他对黑水靺鞨的战争中更是触及唐朝的利益。黑水靺鞨自年开始归顺唐朝，年唐玄宗以其地设立黑水都督府，并派遣长史监领。大武艺闻之大怒，认为黑水靺鞨私自通唐是要与唐夹攻自己，于是派弟弟大门艺与舅父任雅发兵征讨黑水靺鞨。大门艺害怕得罪唐朝反对出兵，但大武艺一意孤行，演变成一场冲突，最后大门艺出走唐朝避难。此后围绕大门艺事件，唐渤矛盾逐渐加深。年大武艺派人东渡日本，试图结援日本以对抗唐朝、确保安全，此外亦与契丹结盟。完成准备后大武艺于年水陆并进侵犯唐朝，水路由张文休率海盗直取登州，杀死刺史韦俊，陆路由大武艺亲率大*至马都山（今河北东部）一带屠戮百姓。唐朝将领乌承玼、盖福顺等奋力抗击渤海入侵，新罗、黑水靺鞨、室韦亦发兵助唐，战争陷入胶着状态。在此期间大武艺为打开局面曾派人至洛阳行刺大门艺，但未能得逞。大武艺也意识到不能继续对抗唐朝，于是派大诚庆赴唐谢罪，唐玄宗下敕书予以赦免。其后大武艺撤兵，并送还唐朝俘虏，唐朝亦对其进行赏赐，唐渤关系终于恢复。
（四）年大武艺去世，谥号“武王”，其子大钦茂继位，是为渤海文王。大钦茂在位56年之久，期间渤海国势蒸蒸日上，对中原文化的吸收也进入高峰阶段。大钦茂大兴文治，模仿唐朝典章制度，在中央设立三省六部，在地方设五京及府、州、县的建制，完善渤海国中央集权的*治制度。大钦茂在位时渤海农耕经济发展，并加强与唐朝和日本的商业贸易。其间遣使入唐49次，出使日本12次，访问使团不仅次数多，规模也大。在文化上大钦茂在即位第二年就派人入唐抄写《唐礼》及《三国志》、《晋书》、《三十六国春秋》等典籍，其后又多次派子弟前往唐朝学习。对外方面大钦茂继续保持与唐朝的宗藩关系，在安史之乱期间未贸然卷入，而是采取迁都上京以防叛*侵入、加强与日本联系等措施。年刚平定安史之乱的唐代宗便下诏升格渤海为国，册封大钦茂为渤海国王，加授正一品检校太尉，作为对渤海的褒奖，使渤海的地位得到提高。同时大钦茂与日本亦往来频繁，不仅12次派使访日，而且日本也在年首次派小野田守等人出使渤海。大钦茂虽对唐称臣，但对内使用自己的年号（大兴、宝历），甚至使用“皇上”、“圣人”等称呼。
（五）年渤海文王大钦茂去世，其后20多年间渤海一度进入中衰时期，先后更换废王大元艺、成王大华玙、康王大嵩璘、定王大元瑜、僖王大言义、简王大明忠等六代国王。其间*局动荡，屡有宫廷*变发生，废王大元艺即为国人废黜并杀死，大华玙、大元瑜、大明忠等亦可能因*变而即位或死亡。年大祚荣之弟大野勃的玄孙大仁秀即位，是为渤海宣王。大仁秀以后渤海国势中兴，并步入全盛时期。宣王大仁秀重在武功，他曾大破新罗，迫使新罗退至浿江（今大同江）筑长城三百里。同时向北征服其他靺鞨部落如拂涅、虞娄、越喜等部，并打败素称强悍的黑水靺鞨，将兴凯湖、乌苏里江流域直至三江平原置于渤海国的控制之下，于其地设怀远府、安远府。故史书记载仁秀颇能讨伐海北诸部，开大境宇有功。
（六）年大仁秀去世，其孙大彝震继位。大彝震时期进一步营建上京宫阙，并发展与唐朝和日本的经济文化关系，尤其与唐朝往来最为频繁，大彝震不仅14次派使入唐朝贡，并派遣许多留学生学习唐朝文化。唐朝也派张建章访问渤海，张建章受到大彝震的款待，回国后著有《渤海记》，详细记录渤海诸王谥号、年号、官制、地理、交通、物产、风俗等情况，成为研究渤海国的珍贵史料。虽然当今该书已亡佚，但宋朝欧阳修编的《新唐书》内容多参照该书，使渤海的状况能较详细地被记载下来。正是由于这个原因，渤海诸王的谥号、年号仅在大彝震之前保留，而大彝震以后则失传了。大彝震于年去世，以后又经历大虔晃、大玄锡两代王，渤海国的文化日臻成熟，被高度评价为“海东盛国”。
（七）年大玄锡去世，渤海国又经历大玮瑎、大諲撰两代国王，直至年被契丹灭亡。其间关于渤海的史事及社会状况的记载语焉不详，主要事件有年渤海与新罗在对唐朝贡时的“争长”事件（崔致远的《谢不许北国居上表》即作于此时）和年渤海国相乌炤度与其子光赞与新罗人争夺宾贡名次等事。而在年发生渤海赴日裴颋使团中4名成员“遁留”日本不归的事件，年后又频繁发生渤海贵族南投高丽（新罗末期朝鲜后三国之一）的事件，可知渤海已陷入分崩离析的危机之中，阶级矛盾、民族矛盾亦到了十分尖锐的地步。这也给窥伺已久的强邻契丹国以可乘之机，10世纪初契丹人攻陷渤海控制的辽东，年末契丹皇帝耶律阿保机率大*亲征渤海，次年春攻陷上京龙泉府。大諲撰投降，渤海灭亡。
（八）阿保机灭渤海以后改渤海国为东丹国，以长子耶律倍为东丹国王，作为由渤海国到契丹直接统治的过渡阶段。年辽朝（契丹）撤销东丹国，改隶东京道，一说东丹国还继续维持一段时间。渤海灭亡后遗民不愿接受契丹统治进行激烈抗争，建立定安国、兴辽国、大元国等反抗*权，但都被镇压。并且渤海故地也在战乱中遭到极大破坏，使渤海文明遭遇毁灭性的的浩劫。他们大批外逃或被强制迁移，渤海遗民的迁移大致有四个方面，占人口一半左右的人留居故地和亡入女真地区，金朝时期对他们的同化*策使其融入女真族之中。被辽朝强迁到契丹内地和辽东地区的遗民，人数在万以内，后来一部分融入蒙古族，大部分融入汉民族。投奔高丽的遗民人数在30万以上，都融入现在的朝鲜民族中，朝鲜半岛的陕溪太氏据说就是渤海王室大氏的后裔。投奔中原内地的遗民数量很少，很快都融入到汉民族中。
领土范围
（一）关于渤海国的疆域在《新唐书》有一个大致的概括：“南比新罗，以泥河为境，东穷海，西契丹，地方五千里”。而渤海国的领土范围有一个变化的过程，一般来说分为大祚荣时期、大武艺至大钦茂时期、大仁秀以后这三个阶段，其疆域不断扩大。大祚荣开国时其疆域仅限于以今吉林东南一隅的东牟山为中心的小范围地域，随着大武艺“斥大土宇”到大钦茂时代渤海国的疆域已扩大为东至今珲春，西至今吉林海龙，西南至今辽宁宽甸，东南至今朝鲜咸镜道，东北至今牡丹江下游，西北至今吉林农安等地。大仁秀时期“开大境宇”，又进行新一轮的扩张，奠定渤海国全盛时代的疆域。此后渤海国的疆域南以浿江（今大同江）和泥河（今龙兴江）与新罗为界，北抵今三江平原一带与北黑水靺鞨相接，东临日本海，西至今吉林与内蒙古交界的白城、大安附近接壤契丹，是当时东北地区幅员辽阔的封建强国。
渤海国
（二）关于渤海疆域争议最大的一点是其是否占据辽东及其时间，辽东在唐朝时期长期为瓯脱之地，特别是安史之乱以后安东都护府撤销，唐朝势力已难及辽东，这给渤海国入据辽东提供可能。有学者认为渤海西界一直是自丹东（泊灼口）至新宾、开原一线，并未占据辽东。而更多的学者如魏国忠、方学凤、孙进己、郑永振等则支持渤海占领辽东的说法。从史料来看虽然没有明确记载渤海占领辽东的过程，但都提示渤海据有辽东的事实。如《契丹国志》卷一：“东京乃渤海故地，自阿保机力战二十余年，始得之，建为东京。”《辽史·天祚纪》：“东京，故渤海地，太祖力战二十余年乃得之。”《辽史·地理志》：“东京辽阳府，唐高宗平高丽，于此置安东都护府，后为渤海大氏所有。”《资治通鉴》卷二七三载后唐庄宗同光二年（年），“时东北诸夷皆役属契丹，惟渤海未服，乃先举兵击渤海之辽东。”《续日本纪》卷十一引《渤海中台省致日本太*官牒》云：“日域东遥，辽阳西阻，两邦相去万里有余”。由此可见渤海后期疆域包括辽东当属事实，并且契丹也是从渤海手中夺取辽东的。而渤海占领辽东的时间在宣王大仁秀时期的可能性比较高，但渤海据有辽东后如何管理，则因缺乏史料而无从得知。
行*区划
（一）渤海国的行*区划模仿唐朝，实行五京制。下设十五府，六十二州，一百三十余县。渤海国的五京是：上京龙泉府，今黑龙江省宁安市渤海镇；中京显德府，今吉林省和龙市西古城；东京龙原府，今吉林省珲春市八连城；西京鸭渌府，今吉林省临江市；南京南海府，今朝鲜咸镜南道北青郡。渤海国曾经历四次迁都，大祚荣开国时都城为东牟山旧国，其位置在今吉林东南一带。年迁至中京显德府，年迁至上京龙泉府，年迁至东京龙原府，年复迁上京龙泉府，直至灭亡。除京府之外还有鄚颉、率宾、东平、铁利、怀远、安远等府，府下辖州，其中郢、铜、涑三州为直辖于中央的“独奏州”。除了15府与62州以外金毓黻还考证出渤海有多个县，但这只是能考知的数字，渤海全盛时期的县推测有个以上。
*治方面
（一）渤海国的*治体制采取的是以国王为核心的中央集权制，渤海国“大抵宪象中国制度”[，渤海灭亡后契丹“治渤海人一依汉法”，可知渤海国的典章法律皆依中原唐制。渤海国王处于渤海社会的最顶端，虽然接受唐朝的册封，但对内不奉大唐正朔，而拥有自己的谥号、年号，甚至被尊称为“皇上”、“圣人”。君主的配偶亦被尊称为“皇后”，内*外交均由国王自主处理，可见渤海国虽为唐朝藩属国，却在事实上具有相当强的独立性，颇有“外王内帝”的色彩。关于渤海的王室制度，《新唐书》记载：“俗谓王曰‘可*夫’，曰‘圣王’，曰‘基下’。其命为‘教’。王之父曰‘老王’，母‘太妃’，妻‘贵妃’，长子曰‘副王’，诸子曰‘王子’”。渤海国严格依照封建宗法制度，王位原则上由嫡长子继承，并效仿唐制设“宗属寺”对王室进行管理。
（二）王室大氏以下的贵族主要有几个“右姓”，即高、王、李、张、乌、杨、贺等，这些贵族连同王室一并垄断渤海国的*权，从而使宗法制度和高门*治成为维系渤海国的*治基础。在此基础上渤海国全面依照唐制组织*权以辅佐国王统治，其三省六部分别是：宣诏省，相当于唐的门下省，审议由中台省提出的*令。长官为正二品的左相，其下设左平章*事，属官有侍中、左常侍、谏议；中台省，相当于唐的中书省，负责起草、修订*令。长官为正二品的右相，其下设右平章*事，属官有内史、诏诰舍人；*堂省，相当于唐的尚书省，作为*府的首脑部门负责执行*令。长官为大内相，品级在正二品之上，另外配置作为助手的左右司*，地位在左右平章事之下，属官有左右二允。下设六部为：忠部，相当于唐的吏部，负责文官的采用、考核、封赏等；仁部，相当于唐的户部，负责土地、税收等；义部，相当于唐的礼部，负责仪礼、祭祀、科举等；智部，相当于唐的兵部，负责武官人事、地图绘制、车马武器的管理等；礼部，相当于唐的刑部，负责司法、刑狱、审复等；信部，相当于唐的工部，负责交通、水利、建筑以及建筑师的人事。
（三）此外渤海国在中央还设有十二司、一台（又叫中正台，相当于唐的御史台，负责纠劾官员，长官称大中正，相当于唐朝的御史大夫）、七寺（殿中寺，相当于唐的殿中省，负责王室的衣食住行等生活管理，长官称大令，相当于唐朝的殿中监，品级为从三品）、宗属寺（相当于唐的宗正寺）、太常寺、司宾寺（相当于唐的鸿胪寺）、大农寺（相当于唐的司农寺）、司藏寺（相当于唐的太府寺）、司膳寺（相当于唐的光禄寺）、一院（文籍院，相当于唐的翰林院）、一监（胄子监，相当于唐的国子监）、一局（巷伯局，相当于唐的内侍省，掌管宦官）等机构。渤海国的官阶勋爵制度也效仿唐制，官分九秩，并有开国公、开国男、上柱国等勋爵。渤海国的官服同样模仿唐朝，三秩以上服紫、牙笏、金鱼，五秩以上服绯、牙笏、银鱼，六秩、七秩浅绯衣，八秩绿衣，皆木笏。渤海国在地方上设五京，下辖府、州、县，有都督、刺史、节度使等官职。但除了这种中央集权制以外，边远地区还保留着由土人自治的部落制。
*事方面
（一）大祚荣与武周打场天门岭之战，继而诞生渤海国，所以渤海可以说是以武开国。建国后虽文化逐渐发达，但武功也保持显赫，先后经历大武艺“斥大土宇”和大仁秀“开大境宇”两轮大规模的对外用兵与扩张，与唐朝、新罗、黑水靺鞨等周边国家与民族进行战争，确立了海“地方五千里”的辽阔版图。关于渤海国的*事机构，据《新唐书·渤海传》载：“其武员有左右猛贲、熊卫、罴卫，南左右卫，北左右卫，各大将*一、将*一。”虽过于简单，但大体上可知是仿效唐朝的府兵十六卫之建制而加以简化，因此推测渤海还效仿唐朝实行府兵制。除了十卫以外渤海国还设置自己的禁*，即左右神策*和左右三*一百二十司。据记载渤海国在西部边境重镇扶余府“常屯劲兵扞契丹”，可知渤海也有地方兵或边防兵，这说明渤海的*队由府兵和禁*组成的中央*和地方*构成。渤海*府机构中的*堂省下设“智部”，负责*事上的管理。渤海*队数量颇大，建国之初有“胜兵数万人”，到渤海后期则是“兵数十万”。史书称渤海男子多智谋，骁勇出他国右，至有“三人渤海当一虎”之语”。足见渤海*队战斗素质很强，成为“海东盛国”的重要支柱。
经济方面
（一）渤海国内各民族来源于处在不同发展阶段，从事不同类型生产的部落或民族，因而渤海区内经济发展水平一开始就存在不平衡。这一状况在渤海国存在的多年里未得到根本改变，大体说来以其上京所在的今牡丹江中游地区为界，在它以西、以南地区为夫余、高句丽和沃沮故地及靺鞨族的南部，已是以农业为主的地区，经济、文化发达。以东和东北部地区是被渤海国兼并的黑水靺鞨虞娄、越喜、拂涅、铁利诸部所在，尚处在渔猎经济发展阶段。存在这一差异的根本原因，是由于地形、气候、资源等自然条件不一致所造成的。社会经济发展的不平衡，反映在生产领域是社会生产的多样化，《新唐书·渤海传》记载：“俗所贵者，曰太白山之菟，南海之昆布，栅城之豉，扶余之鹿，鄚颉之豕，率宾之马，显州之布，沃州之绵，龙州之紬，位城之铁，卢城之稻，湄沱湖之鲫。果有九（丸）都之李，乐游之梨。”可见渤海区域内社会生产门类十分齐全，除了渔猎业外当时中原地区具有的农业、畜牧业和手工业，渤海莫不有之。
（二）渤海国的农业生产已普遍采用铁制工具，他们使用的铁镰、铁铧、铁锸和铁铲等，在今吉林敦化、黑龙江宁安及绥芬河流域等地的渤海遗址中皆有发现。上京龙泉府遗址出土的铁铧为生铁铸造，其长36厘米、重近4.5公斤，说明渤海人翻土已由靺鞨时代“田耦以耕”，发展为由畜力牵引。农作物品种也多，不仅有粟、麦、穄和葵菜，而且有水稻、豆类、荞麦、大麻、苘麻和大蒜等，同时也有李、梨等水果。值得指出的是著名的“卢城之稻”，它表明渤海人在0多年以前已成功地把水稻栽培引种到北纬43度附近及其以北地区，仅此可知其农业生产比高句丽时代有了长足发展。渤海人普遍养猪，也饲养马、牛等大牲畜。猪以今黑龙江阿城一带（鄚颉），马以今绥芬河流域（率宾）的最为名贵。马是渤海与中原地区贸易的重要商品，当时李正己所统今山东半岛“货市渤海名马岁岁不绝”。渔猎和采集在渤海社会内仍占有一定地位，从事渔猎的主要是越喜、铁利、拂涅、虞娄等部的居民，见于史载的贵重渔猎品有貂、虎、豹、熊、罴、鹿、鹰、鲸鲵鱼、鲻鱼、乾文鱼等。采集品种类也很多，贵重的有人参、白附子和松子等，这些多是用于纳贡和交换。
（三）渤海国的手工业有纺织、铜铁冶炼、金银品制作、陶瓷和造船等行业，纺织品有布、绵、紬，原料是麻和蚕丝，产地主要在今吉林省和龙县附近地区（显州）、朝鲜咸镜南道（沃州）和牡丹江中游（龙州）。契丹灭渤海后东丹国每年要向契丹进贡粗布15万匹这一事实，可知渤海地区的纺织业是相当发达的。铜的冶炼和制作也有一定规模，炼出的铜除用于制作生活用的各种器皿和装饰品外，还把大批熟铜运到今山东半岛（淄青）出卖，今黑龙江宁安以南的哈尔巴岭一带和东宁县大城子地区是铜冶的主要地。铁的产地主要在中京显德府，显州位城县的铁最著名，已经发现的渤海时代的铁制品已近50种。渤海人也能制作金银制品，和龙北大地、宁安上京、敦化六顶山等处渤海遗址，出土的金银制品有金带、金饰件、金钏、金耳珰以及大量鎏金器物和银钗等，年渤海国曾向唐朝献金、银佛像各一。陶瓷制品近十几年在渤海遗址中出土很多，陶器有碗、钵、罐、碟、盘、瓶、缸、杯等，并发现许多釉陶和质地优良的三彩陶。瓷器残片在宁安、敦化及今俄罗斯乌苏里斯克（双城子）等地的渤海遗址中皆有发现，20世纪60年代初在渤海上京故城南的今杏山乡发现大片渤海砖瓦窑群废墟，年探明有20余座。
（四）渤海国的商品经济较为发达，国内城市兴起，著名的有上京龙泉府、中京显德府、东京龙原府、西京鸭渌府、南京南海府等。尤其是上京这座拥有十多万人口和数十个里坊的商旅辐辏、邸店骈列的大都会，不仅是渤海境内的经济中心，也成为当时东北亚地区的贸易枢纽。寺庙附近的交易活动也更加活跃，城市的兴起和发展是商业繁荣的一个标志。渤海积极发展对外贸易主要与唐朝和日本进行，并涌现李延孝、李光玄等驰骋于日本海、*海和东海之间的著名渤海商人，此外渤海与黑水靺鞨、契丹、新罗甚至中亚地区都有贸易往来。
文化方面
（一）渤海国是一个多民族国家，有靺鞨、高句丽、契丹、汉人、奚人、九姓杂胡、达姑、回鹘等多个民族。从族系来说靺鞨属于肃慎族系，高句丽属于夫余-濊貊族系，契丹、奚人及达姑属于东胡-鲜卑族系，汉人属于华夏族系，回鹘及九姓杂胡等属于突厥族系。关于渤海的主体民族里中国学者一般认为靺鞨人是渤海的核心部族，确切的说是粟末靺鞨。渤海建国初期有编户十余万，人口在70—80万，后期人口逐渐增至万左右。渤海在原有的靺鞨、高句丽民族文化的基础上大量吸收中原唐朝文化，创造辉煌而独特的文明，有“海东盛国”之称。渤海建国后由高王大祚荣、武王大武艺、文王大钦茂三代经营，中间虽发生*治变故，但社会发展仍未间断，至宣王大仁秀时期达到全盛。当时的渤海国疆域辽阔、民族众多，社会经济水平很不平衡，因此渤海国的民俗文化也呈现纷繁复杂的特点。在渤海五京范围内因与唐朝、新罗、回鹘、日本等周边国家的交往，所以城市经济十分繁荣，外来文化几乎成为主流。居住于城市内的上层贵族已大多接受来自中原地区宗教信仰，其中以佛教最为突出。当时上京龙泉府仅佛寺不下百所、僧徒众多，至今一些佛寺仍在沿用，香火千年不绝。据《册府元龟》记载唐宪宗元和九年（年）渤海国派高礼进朝贡大唐，进奉金银佛像。
（二）渤海人十分笃信佛教，即使死后也要将陵墓模仿佛塔建造希望灵*转世成佛。最为典型的为渤海文王之女贞惠公主墓，其复原后的墓葬佛塔为七层，高约二十米，这在中国古代贵族墓葬中都是极罕见的。俄罗斯远东滨海地区发掘的杏山寺遗址是渤海后期率宾府地方贵族捐建的著名佛寺，其寺庙布局规整建筑规模宏大，不亚于当时中原与日本的同类建筑。现存的渤海佛教建筑除上京龙泉府部分遗迹，还有吉林省境内的灵光塔，该塔为砖砌五层密檐结构，与西安小雁塔结构十分相似，另外南京南海府也发现多处佛寺遗迹。在渤海国民间由于民族众多，宗教信仰不但种类繁多，而且有逐渐融合的趋势。除少数部落首领家族接受渤海朝廷、任命踏入贵族行列外绝大多数平民仍然处于氏族体制下，从事农猎渔相结合的复合型生产，因此在他们的生活中则更多保留本民族的原始信仰，即“萨满教”。渤海建国后因物质生活的快速丰富使民间萨满教获得更多的表现手段，近现代以来通过考古发掘在中国东北、俄罗斯远东和朝鲜半岛北部均出土大量的渤海国时期民间萨满教使用的铜制腰牌、腰铃、鼓棒手柄、神服上的铜制镶嵌物、陶制神偶、等各种法器，萨满教在渤海国民间的普遍程度可见一斑。
（三）渤海国时期来自中原儒家文化也得到普及与发展，这从渤海六部用忠字及“五常”命名即可看出，带来儒家文化的除少数汉族臣民外本土内汉化程度较高的高句丽遗民也成为重要的文化传播者，而更为主要、影响力更大的则是渤海上流阶层。自高王大祚荣起渤海官方就不断派遣留学生赴唐汲取儒家文化，这些人中大多数出身贵族官僚世家，有的还是渤海王室。他们精通儒家经典，汉文造诣极高，同时又了解唐朝文化*治，归国后大多跻身*界，成为渤海朝廷的重要人才。此外渤海文王时还效仿唐朝国子监设置“胄子监”，作为传播儒家文化的重要基地，所以儒家文化对渤海国作用颇巨，甚至在渤海灭亡以后仍对辽、金两代产生过重要影响，除此之外中原人带来的道教和中亚人带来的景教也在渤海有传播痕迹。渤海人的文学作品主要散见于日本史书中及出土的贞孝、贞惠公主墓志，其诗文受唐朝影响很深，留下姓名的渤海诗人有周元伯、释贞素、杨成规、杨泰师、裴颋、裴璆、高元固等人。渤海音乐亦取得较高成就，不仅在当时就传入日本，后世金朝宫廷还专门设有“渤海乐”。渤海国使用渤海语，官方文字当为汉文，而渤海国究竟有无自己的文字在目前尚无定论。
外交方面
（一）渤海国与唐朝保持着宗藩关系，与南面的新罗国一样是唐朝的属国，唐朝曾设立“押新罗渤海两蕃使”。渤海不用唐正朔，有自己的年号，甚至自尊为“皇上”、“圣人”。但这并不能改变渤海国在*治上从属于唐朝的事实，只能说渤海国具有对内和对外的二重性，对内是自主的，而对外尤其是对唐则是藩属国。最初渤海国被编为唐朝的一个都督府（忽汗州都督府），其君主只是郡王，名义上是唐朝辖下的地方羁縻*权。公元年粟末靺鞨首领大祚荣在东牟山（在今吉林敦化）和奥娄河（今牡丹江上游）一带建立震国，自立为国王。年唐玄宗册封大祚荣为渤海郡王以统领渤海*权，加授大祚荣为忽汗州都督。忽汗州都督府也就是渤海都督府，在今天的吉林敦化和牡丹江上游一带，是唐朝在东北地区设置的最高**机构之一，忽汗州都督府行*上先后隶属于安东都护府、平卢节度使管辖。年唐廷诏令渤海为国，但仍是大唐帝国册封体制下的一个附属国，并始终履行包括朝贡、朝觐、贺正、质子入侍在内的各项藩属义务，与唐朝之间在*治、经济和文化等各个方面保持着频繁的来往和密切的联系。
（二）当时渤海国王即位必须得到唐朝皇帝遣使册封方为合法，而且频年向唐朝朝贡并遣子入朝宿卫。多年的时光中尽管也曾出现过矛盾、争端，并在大武艺时期爆发一场战争，但从总体来看亲睦友好才是唐渤关系的主流。渤海与唐朝的交通为“朝贡道”，即以渤海西京鸭渌府为枢纽，出鸭绿江口至登州（今山东烟台）直抵长安城。唐渤贸易主要是以朝贡贸易的形式进行的，渤海向唐朝派遣朝贡使团次，向后梁、后唐派遣使团各5、6次，每次都会得到唐廷大量“回赐”。除了朝贡之外唐朝的登州是渤海向唐朝出售商品的主要集散地之一，这里常年停泊着渤海的“交关船”，唐朝还在青州（一说登州）设置“渤海馆”，专管同渤海地区的商务事宜。渤海向唐出口的主要有虎皮、海豹皮、貂鼠皮、白菟皮、猫皮、革、马匹、羊、鹰、海东青、鹘、鲸鲵鱼睛、鲻鱼、乾文鱼、人参、昆布、牛*、头发、松子、*明、白附子、蜜、金、银、金银佛像、六十综布、鱼牙绸、朝霞绸、靴、玛瑙柜、紫瓷盆以及儿口、女口、奴子等等，进口的主要有帛、绢等各类丝织品、袍服冠带、粟、药材、金银器皿以及经籍图书等等。
（三）渤海国深受唐朝影响采用唐朝的*治*事制度，经济上积极引进中原地区的先进农业技术，社会经济显著发展，同内地贸易岁岁不绝。同时广泛吸收唐文化，派遣大量留学生入唐学习，通过文献可确认的渤海留唐学生李居正、朱承朝、高寿海、解楚明、赵孝明、刘宝俊、乌炤度、乌光赞、高元固等，乌炤度等人还成为唐的宾贡进士。从诗人温庭筠《送渤海王子归本国》的著名诗篇也可以看出渤海与唐朝的亲密关系和交融状况，诗中说：“疆理虽重海，车书本一家。盛勋归故国，佳句在中华。定界分秋涨，开帆到曙霞。九门风月好，回首是天涯。
（四）渤海与新罗互为邻国，两国虽然同为大唐东藩但关系紧张。大祚荣时期鉴于国力尚弱，曾短暂通好于新罗，接受新罗“第五品大阿湌”的官爵。但其后两国在领土、经济、*治等利益上始终冲突，使两国长期处于对立状态。年大武艺入侵唐朝，新罗应唐要求进攻渤海南部但无功而还，后来渤海还曾试图联合日本夹攻新罗。到大仁秀时渤海与新罗再次爆发战争，并以渤海获胜告终。到渤海末期又发生新罗和渤海在唐朝面前的“争长”事件，新罗文人崔致远作《谢不许北国居上表》，自居“槿花乡”，蔑称渤海为“楛矢国”。与此同时发生新罗人与渤海人争夺宾贡进士名次的事件，契丹灭渤海时行将就木的新罗还曾发兵相助，唐朝对渤海和新罗分化离间的“以夷制夷”策略是造成两国对立的重要原因之一。尽管两国一直处于对立状态，但不代表两国完全绝交，《新唐书》明确记载以南京南海府（今朝鲜北青）为枢纽的“新罗道”的存在，《三国史记》亦记载新罗两次遣使“北国”（即渤海），所以渤罗两国尤其是民间应该还是有往来的。
（五）渤海与日本的关系相当友好，据记载渤海国从年始一共向日本遣使34次（3次遭遇海难覆没），日本则向渤海遣使13次，直到东丹国时期仍有遣日使臣。渤海曾开辟穿梭于日本海的“日本道”，作为渤日两国往来通道。“日本道”的路线从渤海东京龙原府（今吉林珲春）出发，到盐州（今俄罗斯克拉斯基诺）港，横渡日本海抵达日本门户太宰府（今九州福冈）或其他沿岸港口，也有从南京南海府的吐号浦出发赴日的。渤海早期对日本往来是由于与唐朝及周边部族关系紧张，因此想与日本结援打开孤立的局面。年以后渤海与日本又企图联合夹击新罗，但随着渤海立场变化这种*事结盟关系也中止，从年开始渤海不再派武臣出使日本，而改以文臣。渤日两国经济文化交流随之日趋频繁，在经济上渤海向日本输出大虫皮（虎皮）、熊皮、豹皮、人参、蜜等土特产，从日本输入彩帛、绫、绵、罗、丝等丝织品。在文化上两国使臣酬唱诗歌，互相输入音乐舞蹈，在汉字文化圈的交流史上书写灿烂的一页。渤海不仅直接与日本交流，还扮演着唐日交流的中介角色。如渤海国协助日本遣唐使入唐和归国，援助日本留学僧和留学生入唐和归国，转达旅唐日本人的书信和物品，传递唐朝的情报等。此外渤海国还向日本输入唐朝文物，如将唐朝《长庆宣明历》和梵文《尊圣咒》传到日本。
（六）渤海与日本的关系中也有不和谐的因素，主要在于两国关系的不对等。渤海将对日关系视为对等外交，重视度次于对唐朝贡关系，这从渤海入唐使节多为大氏、而遣日使节鲜有大氏这一事实可以看出。大武艺与日本建交的国书中也有“通使聘邻”、“永敦邻好”等描述平等睦邻关系的语句，但当时日本的小中华思想却极度膨胀，以“中国”自居把渤海看作“蕃国”，将渤海来使视为朝贡，两国不能不因此产生矛盾。从年开始日本就要求渤海用藩礼，年又发生日本以渤海国书“违例无礼”而拒绝接受的事件，此后的渤日交往中又屡次发生日本以渤海国书“无礼”、“违例”、“不逊”或使团携带商旅为由而退还国书甚至拒绝渤海使臣入京之事。而渤海则坚持自主平等，维护独立的尊严。
（七）日本要求渤海朝贡的依据是渤海为高句丽继承国，而高句丽则是日本的朝贡国，所以渤海有向日本称臣纳贡的义务，比如日本第一次要求渤海称臣就是援引高句丽旧例（“寻高丽旧记”），后来天皇致渤海的国书中也有“高氏继绪，每慕化而相寻。大家（指渤海大氏）复基，亦占风而靡绝”、“昔高丽全盛时，其王高武，祖宗奕世，介居瀛表，亲如兄弟，义若君臣。帆海梯山，朝贡相续。逮乎季岁，高氏沦亡。自尔以来，音问寂绝。爰洎神龟四年，王之先考左金吾卫大将*渤海郡王，遣使来朝，始修职贡”等语句，因此日本称渤海国为“高丽国”或“高句丽”，称呼渤海王为“高丽国王”，其使节为“高丽大使”。日本派遣至渤海的使节或船只，则称“遣高丽使”、“送高丽人使”或“遣高丽国船”，渤海国亦表现出继承高句丽的意识，如大武艺致日本的书函中有“复高丽之旧居，有扶余之遗俗”，大嵩璘致日本的国书有“向风之趣，自不倦于寡情；慕化之勤，可寻踪于高氏”等。关于该问题里中国学者魏国忠等主张称渤海为高丽国是日本单方面炮制的骗局，目的是诱导渤海称臣，并推测“高丽国”的称呼被渤海抵制。
（八）除了唐朝、新罗、日本等汉字文化圈诸国以外渤海还与突厥、黑水靺鞨、回纥、契丹等游牧、渔猎诸部族与*权存在交往，突厥（后突厥汗国）是渤海最早建立外交关系的国家，新旧唐书都记载大祚荣一开国就遣使与突厥交往。渤海刚建国时是称臣于突厥、受突厥保护的，突厥派驻“吐屯”进行监视。受唐招抚与册封后形成对唐与突厥的两属关系，后突厥汗国衰亡后这种关系不复存在。而渤海投向突厥实为时势所迫，与突厥的关系并不睦，因此突厥衰落以后就立刻摆脱对突厥的从属关系。据史料记载突厥曾于年遣使渤海，要求渤海出兵助突厥攻击契丹与奚，但渤海武王大武艺却将使者扣留，可见渤海与突厥已在此时一刀两断。对于继突厥而兴的回纥汗国并无史料记载渤海与其建交，但从考古发掘出的突厥文石板、景教十字造型的陶质牌章等遗物来看回纥人可能在率宾府（今俄罗斯乌苏里斯克）一带从事商贸等活动，并把景教信仰带入渤海境内。渤海人的祖先曾长期在营州与契丹人共同生活，并参与契丹人发动的营州之乱，因而渤海初期与契丹关系不错，甚至在大武艺时期可能有某种结盟或默契存在。但总体来说，渤海和契丹关系紧张，史载渤海国在西部边境重镇扶余府“常屯劲兵，扞契丹”。后来契丹皇帝耶律阿保机讨伐渤海时就称渤海为“世仇”，日本醍醐天皇对东丹国使臣的诏书中也说：“朕闻渤海之于契丹，世雠之国也。”渤海与契丹的敌对关系可见一斑。渤海与黑水靺鞨也是敌对关系，大武艺侵唐即是因与黑水靺鞨的竞争而起，后来渤海对黑水靺鞨逐渐占上风，兼并铁利、拂捏、越喜、虞娄等南黑水靺鞨诸部，设置州县进行统治，使其“不复与王会矣”（即不再向唐朝朝贡，而臣属渤海）。
渤海国三彩熏炉
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